Yapı Kredi, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre işleme, yurt dışı yatırımcılardan iki katından fazla talep geldi.
Bloomberg’in işlem ile ilgili bilgi sahibi olan kaynaklardan aldığı bilgiye göre ihraçta nihai getiri yüzde 9,75 bölgesinde oluştu.
Ocak ayında 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün 500 milyon dolarlık son işlemle 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonundan itibaren uluslararası piyasalardan yaklaşık 2 milyar dolar kaynak temin ettiklerini söyledi.
Yapı Kredi’nin ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi işleminde Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Citibank, Emirates NBD, Morgan Stanley ve Standard Chartered görev aldı.
