Hazine ve Maliye Bakanlığı yükümlülük yönetimi işlemi kapsamındaki eurobond ihracının ayrıntılarını paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran dolar cinsi 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı 25 Eylül tarihinde sonuçlanırken ihraç ölçüsü 3,5 milyar dolar oldu.
Bakanlık ihraç meblağının 3 Ekim 2024 tarihinde hesaplara gireceğini açıkladı.
3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.
Yeni tahvil ihracı ile eş vakitli olarak gerçekleştirilen yükümlülük idaresi süreci kapsamında, milletlerarası sermaye piyasalarında süreç görmekte olan 2024-2026 vadeleri ortasındaki dolar cinsinden 6 adet tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama müddeti de 25 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.
İhraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar dolar nominal dengeli tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük idaresi süreci kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edildi.
2024’te borçlanma 10,5 milyar dolara ulaştı
İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı.
Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katına yakın talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 40’ı ABD, yüzde 36’sı Birleşik Krallık, yüzde 11’i öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye, yüzde 4’ü Orta Doğu ve başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Gerçekleştirilen yükümlülük idaresi süreciyle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek toplam yaklaşık 1,85 milyar dıkar fiyatındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi.
Bu süreçle ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirildi.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında milletlerarası sermaye piyasalarında toplam yaklaşık 10,5 milyar dolar fiyatında tahvil ihracı gerçekleştirilirken bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için 24 Eylül 2024 tarihinde Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan’a yetki vermişti.
