Gdz Elektrik Dağıtım, memleketler arası piyasalarda 400 milyon ABD doları fiyatında Eurobond ihracı yaptı. Gdz Elektrik Dağıtım’ın birinci sefer gerçekleştirdiği ihraç süreci 5 yıl vade ile yıllık yüzde 9 faiz oranına sahip. Tahvilin kupon ödemeleri, mart ve eylül aylarında yılda iki kere yapılacak.
İrlanda Borsası Euronext Dublin’de süreç görecek tahvilin ihracında, pay senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Citigroup ve Morgan Stanley oldu. Gdz Elektrik, ihraçtan elde edilen geliri işletme sermayesi muhtaçlıkları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi için kullanacak.
Grubun ikinci Eurobond ihracı
400 milyon dolar bedelindeki ihracın, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e duydukları itimadın göstergesi olduğunu söyleyen Aydem Güç CEO’su İdris Küpeli, “Grup şirketlerimizden Gdz Elektrik’in ihraç edeceği tahvillerin bedeli 400 milyon dolar, vadesi ise 5 yıl olacak. Yüzde 9 faiz oranıyla ihraç edilecek tahvil ile ülkemize yurtdışından değerli bir kaynak getirmiş olacağız ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu süreç tıpkı vakitte, kümemizin da ikinci Eurobond ihracı olacak. 750 milyon dolarlık birinci Eurobond ihracımızla Türkiye’de birinci seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek dengeli tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci süreçle Eurobound ihraç büyüklüğümüz, tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı” dedi.