Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı piyasalardan yılın ikinci borçlanmasını tamamladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2030 vadeli euro cinsi tahvil ihracında toplam ihraç miktarı 2 milyar euro oldu.
Söz konusu ihraç 14 Mart 2024 tarihinde sonuçlanırken ihraç tutarının 21 Mart tarihinde hesaplara gireceği açıklandı.
Açıklamaya göre, 21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı yüzde 6,125 olarak gerçekleşti.
İhraca 300’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i ABD, yüzde 13’ü Orta Doğu, yüzde 5’i Türkiye ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 5,2 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı.
2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı için 13 Mart 2024 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
