Küresel piyasalarda, ABD’de ağırlaşan bilanço döneminde şirket karlılıklarının yüklü olarak beklentilerden güzel gelmesine rağmen yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.
ABD’de enflasyonla uğraşın resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, son makroekonomik datalar ve beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliği besliyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim suratına yönelik belirsizliklerin olduğunu kaydederek, sağlıklı bir istihdam piyasası ve ekonomik aktivitenin Fed’in enflasyonla çaba konusunda işini kolaylaştırabileceğini söyledi. Dün açıklanan datalara nazaran ekim ayına ait Richmond Fed imalat sanayi endeksi eksi 14 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Endeks geçen ay eksi 21 düzeyinde bulunuyordu. Buna ek olarak, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ekim sayısını yayınlayan IMF, global ekonomik büyümenin istikrarlı lakin zayıf kalacağının öngörüldüğü aktararak, global ekonomik büyüme kestirimin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu kaydetti. IMF, temmuz ayındaki iddialarında dünya iktisadının bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. Öte yandan, ABD’nin başşehri Washington’da süren IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarından gelecek haber akışı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Kurumsal tarafta ise üçüncü çeyrek finansal sonuçları beklentileri aşan General Motors’un payları, yüzde 10’a yakın arttı. ABD’li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’in payları ise beklentileri karşılayamayan satış sayıları sonrasında yüzde 6’dan fazla geriledi. Bugün, Tesla, Coca-Cola, IBM ve Boeing’in finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay yüzde 89 ihtimalle siyaset faizini 25 baz puan indirmesi beklenirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim yapması varsayım ediliyor. Kelam konusu gelişmelerin akabinde ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 3 baz puan artarak 4,21 düzeyinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,23 düzeyinde bulunuyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,2 yükseliş kaydetmesinin akabinde, yeni güne 104,2 düzeyinden başladı. Fed’in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,24 düzeyine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin güzelleşen ekonomik bilgilerin yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi. Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının güvercin duruşu ve devam eden jeopolitik tansiyonlarla dün yüzde 1,1 yükselişle 2 bin 748,91 dolardan kapanırken, yeni süreç gününde rekor tazeleyerek bir evvelki kapanışın çabucak üzerinde 2 bin 750 dolar düzeyinde bulunuyor. Bununla bir arada, gümüşün ons fiyatı dün yüzde 2,7 artışla 34,70 düzeyinden kapanarak yükseliş eğilimini üst üste altıncı iş gününe taşırken, yeni süreç gününde yüzde 0,3 azalışla 34,74 dolardan süreç görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,1 yükselişle 75,29 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,3 artışla 75,61 dolar düzeylerinde bulunuyor. Bu gelişmelerin yanı sıra, bugün Kanada Merkez Bankasının (BoC) para siyaseti kararları takip edilirken, Banka’nın 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. New York Borsası’nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,02 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,05 paha kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 bedel kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Lagarde, dünkü açıklamalarında, enflasyonu yendiklerini şimdi söyleyemeyeceğini belirterek, “2025 yılı içerisinde bu amaca sürdürülebilir bir biçimde ulaşacağımızdan muhakkak eminim.” sözlerini kullandı. IMF dün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ekim sayısında Avro Bölgesi iktisadına ait büyüme varsayımının bu yıl için yüzde 0,9’dan yüzde 0,8’e çekildiği ve 2025 yılı için yüzde 1,5’ten yüzde 1,2’ye düşürüldüğü kaydedildi. Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Almanya’nın büyüme iddianın bu yıl için yüzde 0,2’den yüzde 0’a düşürüldüğü ve gelecek yıl için yüzde 1,3’ten yüzde 0,8’e indirildiği belirtilen raporda, Fransa iktisadına ait büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,3’ten yüzde 1,1’e düşürüldüğü bildirildi. Raporda, Alman endüstrisinde uzun müddettir devam eden zayıflığa, ve emlak piyasasındaki sıkıntılara işaret edilerek, öbür tüm büyük sanayi ülkelerinin şu anda Almanya’dan daha âlâ durumda olduğu belirtildi. Analistler, Avro bölgesinde resesyon sinyallerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, ECB’nin mali gevşeme suratında ekonomik aktiviteye yönelik data akışının tesirli olabileceğini söyledi. Bu gelişmelerle, dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,20, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 paha kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı. Asya tarafında yeni süreç gününde Japonya hariç olumlu bir seyir öne çıkıyor. IMF’in, dünkü raporunda Asya’nın iki değerli iktisadı olan Çin ve Japonya’nın 2024 yılı için büyüme beklentileri düşürüldü. Raporda, Çin iktisadına ait büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5’ten yüzde 4,8’e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5’te sabit bırakıldığı belirtildi. Japonya iktisadının büyüme kestiriminin ise bu yıl için yüzde 0,7’den yüzde 0,3’e düşürüldüğüne, gelecek yıl için yüzde 1’den yüzde 1,1’e çıkarıldığına işaret edildi. Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,2 artışla 151,1 düzeyinden kapanırken, yeni süreç gününde de yüzde 0,7 yükselişle 152,1 düzeyinde seyrediyor. Analistler Japonya’da yapılacak genel seçimlerin ülkedeki hisse piyasaların istikameti üzerinde tesirli olacağını belirterek, seçim öncesinde risk iştahının törpülendiğini söyledi. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,3, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi. Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 2,13 kıymet kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 34,2550’den kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışa paralel 34,2550’den süreç görüyor. Analistler, bugün yurt içinde tüketici inanç endeksi, yurt dışında ise ABD’de mortgage müracaatları, ikinci el konut satışları ve Fed’in bej kitap raporu, Avro Bölgesi’nde ise tüketici inanç endeksi ile ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini lisana getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 düzeylerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle: 10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici itimat endeksi 14.00 ABD haftalık mortgage müracaatları 17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları 17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici inanç endeksi 17.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması 21.00 ABD, Fed’in Bej Kitap raporu
